顧客管理システム「Zoho CRM」の利用を終了したい。 有料プランを解約したい、あるいはアカウント自体を完全に削除したい。

Zoho CRMの退会手続きは、「支払いを止める（解約）」と「データを消す（アカウント削除）」の2段階に分かれています。 いきなり削除ボタンを押そうとしても、有料プラン契約中の場合はエラーが出て削除できません。

この記事では、正しい順序で解約・退会するための手順を解説します。

💡 この記事でわかること

・ 有料プランから無料プランへの変更（解約）方法

・ Zoho CRMアカウントの完全削除手順

・ 退会前に必須のデータバックアップ

重要：まずは「無料プラン」へダウングレードしてください

有料プラン（スタンダード、プロフェッショナルなど）を契約している場合、直接アカウントを削除することはできません。 まずは以下の手順で、支払いを停止して「無料プラン（フリープラン）」に戻す必要があります。

  1. 画面右上のユーザーアイコンをクリック
  2. 「ライセンス情報の管理（Manage Subscription）」または「支払い管理」をクリック
  3. 契約中のプランが表示されるので、「プランを変更」または「解約」を選択
  4. 選択肢の中から「無料版（Free Edition）」を選んでダウングレードを実行する

これで次回の請求は止まります。 「とりあえず課金だけ止めたい」という方は、ここまでの作業でOKです。データは無料版として残ります。

手順：アカウント（組織）を完全に削除する

無料版に戻った後、CRM内のデータをすべて消去してアカウントを閉鎖したい場合は、以下の手順を行います。 ※この操作は「特権管理者」のみ可能です。

  1. Zoho CRMにログインする
  2. 画面右上の「設定（歯車マーク）」をクリック
  3. 「一般」カテゴリの中にある「組織情報（Company Details）」をクリック
  4. 画面一番下にある「Zoho CRMアカウントの削除（Delete Zoho CRM account）」という赤いリンクをクリック
  5. 警告メッセージが表示されるので、パスワードを入力して削除を実行する

これでCRM上の顧客データや商談データはすべて削除されます。

データのバックアップについて

アカウントを削除すると、登録していた顧客リストや商談履歴は二度と復元できません。 必要であれば、削除ボタンを押す前に必ず「データのエクスポート」を行ってください。

・ 設定 ＞ データ管理 ＞ データのエクスポート

ここから、モジュール（見込み客、連絡先など）ごとにCSV形式でダウンロードできます。

よくある質問

Q. Zohoアカウント自体（メールなど）も消えますか？

A. CRMの削除だけでは消えません。 上記の手順はあくまで「CRM（顧客管理機能）」の削除です。Zoho MailやZoho Docsなど、他のサービスを使っている場合は、それらのアカウントは残ります。 Zohoの全サービスから退会したい場合は、accounts.zoho.com にアクセスし、「アカウントの終了」手続きを行う必要があります。

Q. 解約した場合、日割りで返金されますか？

A. 基本的に返金されません。 年払いなどで先払いしている場合、途中で解約しても現金での返金は行われないのが通例です（契約期間満了までは使える、というケースが多いです）。詳細はZohoの利用規約またはサポートへご確認ください。

Q. ユーザーを一人だけ削除したいのですが。

A. 「設定 ＞ ユーザーと権限 ＞ ユーザー」から可能です。 退職者などのアカウントを消したいだけなら、組織全体の削除ではなく、ユーザー管理画面から特定のユーザーを「無効化」または「削除」してください。

まとめ

Zoho CRMを辞める際は、以下のステップを順番に行ってください。

  1. 必要なデータをエクスポート（バックアップ）する
  2. 有料プランを「無料プラン」へ変更する
  3. 設定の「組織情報」からアカウント削除を実行する

いきなり削除しようとして「プラン契約中のため削除できません」というエラーで躓くケースが非常に多いため、まずは「2」のプラン変更から確実に進めてください。

【免責事項】 本記事は執筆時点の情報に基づき万全を期して作成していますが、その内容の正確性や完全性を保証するものではありません。 仕様変更や更新により実際の手順と異なる場合があるため、必ず公式サイトやアプリ内の最新案内をご確認ください。